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全球工业激光器2015年度市场总结报告

一年前,全球制造业刚刚进入一个不稳定的时期。十二个月之后,我们看到的2015年的销售数据显示国际经济形势并没有得到改善,反而变得更不稳定。在过去的几个月里,主要市场经济体的情况并不太好,主要是由于中国、东南亚、欧洲和中东的需求放缓,使得消费者对于非必需品的兴趣在减少。美国制造业尽管与其他相比已经算是情况不错,但是也开始有疲软的迹象,2015年年末时的工厂开工率已降至自从经济大萧条以来的最低水平,对上述地区的出口也在减少。最重要的是,期待中的新兴国家经济的激增并没有实现,原本预计其增加的国民生产总值(GNPs)能为市场注入新鲜血液。例如,巴西作为金砖四国的一个关键成员,由于在2015年第三季度末陷入严重的经济衰退,因而拖累了全球制造业的增长前景。

  表1:工业激光器市场的销售收入(货币单位:百万美元)

  今年的全球市场分析就是在这样的氛围中进行的,全球热点事件对制造业的影响给很多国家的GDP增长预期蒙上了阴影。作为全球最大的市场,亚洲的经济增长放缓,中国和日本的情况也给市场带来不稳定因素,而欧洲在数月以来的令人不安的消息(全球最大的汽车公司——大众汽车的丑闻)以后,终于在下半年迎来了好消息——经济似乎已趋向稳定,但是恐怖袭击和叙利亚战争引发的难民潮震惊了西欧,导致对于欧元区经济增长的担忧在升级。

  全球制造业处在这种多变的氛围中,工业激光的总体销售情况却与这种下降趋势背道而驰,连着几个季度都有着中高位的个位数增长。问题是激光行业是否与全球制造业不同步。只有一家公司连着几个季度有着强劲的两位数增长——IPG Photonics。除此之外,其他在2015年获得温和增长的公司主要是超快激光器和光纤激光器的供应商。这些产品的领先制造商在2015年展示的积极的财政数据为我们带来了乐观的预期。

  表2:按应用分类的激光器销售收入(货币单位:百万美元)

  德国通快公司的表现奠定了基调,这家最大的工业激光器供应商在其激光技术业务方面获得了16.8%的增长,在2014/2015财年实现了8.9亿欧元(9.46亿美元)的销售收入,该公司对于2015/2016年的总体预期为个位数增长。与德国通快争夺市场领导地位的是全球领先的光纤激光器制造商——IPG Photonics,后者据报道在第三季度实现了22%的增长,如果再将预测的第四季度的季节性调整囊括进来,其销售收入将接近10亿美元的水平。紧随之后的是Coherent相干(8.02亿美金,增长了1%)和Rofin-Sinar Technologies(5.2亿美元,下降了2%)。这样的表现在充满挑战的工业激光市场中似乎并不起眼(见表1中的数据)。不过,如果不是光纤激光器的销售收入获得了强劲的两位数增长,工业激光市场的总体表现将会几乎没有任何提高。

  在2014年,光纤激光器占工业激光市场近50%的份额,并在2015年超过了一半(54%)。从后面的表中可以看出,光纤激光器在所有的工业应用中都占据了主导地位(> 50%)。由此带来的影响就是其他领先的激光技术被抢占了市场份额,CO2激光器下降了5%,固体激光器与往年持平。如果还需要进一步确认,我们可以看到2015年Fabtech 展会上的主要激光器制造商,在金属加工展厅中,高功率激光器占据了中心位置。有超过20个钣金切割系统的供应商参展,在2015年几乎都是输出功率在1.0-12.0kW之间的高功率光纤激光器。在2014年,有75%的公司配备了光纤激光器来驱动他们的系统。2015年展出的光纤激光切割系统的增长数字与高功率光纤激光器22%的销售增长非常吻合(表)。

  表:用于材料加工的激光器的销售收入(单位:百万美金)

  总体而言,从表1的数据来看,工业激光器的销售收入相比2014年实现了6.9%的增长,略高于ILS杂志在2015年初所预测的5%,主要是得益于光纤激光器强劲的销售增长。固体激光器的销售收入有较大的跌幅,只是由于高功率碟片激光器的增长抵消了大部分的下跌。由于受到来自光纤激光器的竞争,CO2激光器的跌幅最大。之后的表格将展示工业激光材料加工市场的详细信息。其他类型的激光器——半导体和准分子激光器大约有着4%的涨幅。

  在表2中,材料加工市场的优势非常明显,有59%的总销售收入要归功于用于材料加工的平均功率大于1kW的激光器。这个应用领域继续以每年9%的速度在增长。微加工(占总销售收入的23%)主要是使用功率小于1 kW的激光器,继续以4%的速度在增长。打标/雕刻类别(占18%)——工业激光市场中唯一的“消费产品”领域,其增长非常稳定,虽然并不那么引人注目(4%)。2015年,三个加工类别都在增长。从业内的预测来看,2016年很有可能继续重演2015年的表现,上半年温和增长,下半年将会更好。

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